Виновник торжества - король Малеарн, готов пожертвовать собой ради блага своего народа и королевства. Но его беспокоит исчезновение любимого пажа, и на торжественной процессии он чувствует неясную тревогу. Рядом с ним стоит его брат Дзэто, который планирует расправиться с приближенными короля и занять его место на троне.